9月12日-17日 | 汇市周评：超级马里奥“变脸”助涨欧元朝核试验引爆新兴市场

发表于 2016-9-12 09:19


	本帖最后由汇粉于 2016-9-12 09:23 编辑 9月5日至9月9日市场概述：上周市场较上上周相对较为平静，周一（9月5日）美国和加拿大就因劳动节假日休市，外汇市场交投清淡。但随着美国系列经济数据的公布，由于数据表现较为糟糕，美元遭受重压，周二以长阴线大幅收跌。与此同时，非美货币兑美元则受助大幅走强，欧元、英镑和日元等主要货币当日以较长阳线收涨。上周美国疲软经济数据打破了周初市场原本的平静，之后悉数登场的欧元区第二季度GDP、澳大利亚第二季度GDP、英国7月工业产出和商品贸易帐、中国8月贸易帐以及CPI数据也纷纷搅动市场波澜，当周主要货币呈现涨跌互现走势。与此同时，上周欧洲央行（ECB）和加拿大央行（BOC）相继公布利率决议，且英国央行（BOE）行长卡尼和欧洲央行（ECB）行长德拉基发表了重要讲话。卡尼在周三（9月7日）的听证会中表示他们采取了恰当的行动，从而缓和了英国公投脱欧的负面影响。卡尼还在送交国会财政委员会的书面报告中重申，英国央行仍然准备采取“任何有必要的行动，”以扶持英国经济，保留了进一步宽松的选项。上周四（9月8日）德拉基的新闻发布会更是引爆市场，其表示未讨论延长购债时间的计划，目前不需要更多的刺激。当日欧元/美元受助一度怒涨至2周高位1.1325。然而上周除了重磅经济数据和主要央行动态引发的市场波动，周五（9月9日）朝鲜方面意外传出的进行第五次核试验消息更是一度引发新兴市场动荡。韩元兑美元应声下跌，并最终收低，且当日韩国股市收跌1.3%。同时其他新兴亚洲货币也下跌削减周线涨幅，亚洲股市亦纷纷走软，逆转当日稍早升势。上周要闻盘点：美国经济数据“噩耗”频传美元大跌非美全线上涨周二(9月6日)美国供应管理协会（ISM）公布的数据显示，美国8月ISM非制造业指数51.4，创2010年2月份以来新低，大幅不及预期的55，7月为55.5。且分项指标集体大跳水：美国8月非制造业企业活动分项指数为51.8，为2010年1月以来最低低，预估为58.8，7月为59.3；8月非制造业投入物价分项指数为51.8，7月为51.9；8月非制造业新订单分项指数为51.4，为2013年12月以来最低，7月为60.3。美国ISM服务业调查主席Nieves表示，在调查中收到了许多负面评价，调查结果与1%的GDP增长相呼应，接下来要关注未来2-3个月的情况。与此同时，美联储公布的美国8月就业市场状况指数（LMCI）录得-0.7，预期值为0，前值为1。就业市场状况指数（LMCI）揭示了美联储对美国就业情况的解读。该指数对市场了解美联储对劳动力市场的看法极其重要。美联储曾表示该指标比非农更好地反映出劳动力市场的真实状况。此外同一时间公布的美国9月IBD消费者信心指数为46.7，逊于预期的48.6与前值48.4。这些数据出炉之后，美元短线大幅跳水，欧元、日元、英镑、澳元、纽元等非美货币亦受助集体攀升，现货金银价格也应声大幅走高。当日美元指数大幅下挫，并跌破95关口，最终以长阴线收跌。主要非美货币如欧元、日元、英镑、澳元、纽元等纷纷走强并以较长阳线收涨。与此同时，现货黄金价格短线拉升18美元/盎司，涨幅扩大至1.36%，刷新当日高点至1342.14。且现货白银连续5日上涨，刷新2周高点至19.83美元/盎司，并站上50日移动均线。超级马里奥“大变脸” 欧元怒涨刷2周高位周四（9月8日）欧洲央行（ECB）如预期维持利率不变，并维持1.74万亿欧元资产购买计划的主要参数不变。欧洲央行在本次会议上维持银行隔夜存款工具利率在负0.40%不变，主要再融资利率维持在0.00%不变，隔夜贷款工具利率则维持在0.25%不变。欧洲央行表示，其每月800亿欧元的资产购买计划将持续至2017年3月底止，必要的话或可延长，直到该行认为通胀路径的持续调整与其通胀目标相符为止。欧洲央行补充称，持续预期其主要利率将在更长一段时间内维持于现有或更低水平，远超过净资产购买的时间范围。面对着高失业、低增长以及通缩威胁，欧洲央行近几年出台非常规刺激措施，包括调降利率至负区域并推动借贷成本降至历史低位，希望借此振兴经济。但通胀率仍然只是略高于零，并且将在未来数年内保持在远低于欧洲央行目标的水准，这支持要求央行出台更多宽松政策的呼声。随后欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上表示，没有讨论延长购债时间的计划，目前不需要更多的刺激。德拉基声称，“我们讨论了对经济的评估，讨论了广泛宏观经济预估，但没有讨论其他事，没有讨论过。” 关于货币政策：德拉基指出，QE若有必要将持续到2017年3月之后，QE将持续至通胀路径符合目标为止；在一定的时间内，利率都将维持低水平；欧洲央行将保留大量的经济支撑措施。关于经济增长：德拉基表示，GDP增速温和，稳定；通胀将缓慢上升；基础预期依然面临下行风险；目前的迹象表明经济复苏面临不确定性；数据显示经济在第三季度将继续增长；第三季度经济增速持续，与第二季度类似；预计2016年经济增速为1.6%。关于通胀：德拉基表示，目前的通胀符合基准预测；长期利率的下降反映了对于货币政策持续超宽松的预期。在德拉基记者会期间，欧元/美元断线下挫20余点后逆升50余点，刷新近2周高位1.1327，但随后自高点回落。与此同时，欧洲股市也应声扩大跌幅，Stoxx 600指数下跌1.1%，德国DAX指数也受累暴跌。债市方面，欧洲国债收益率大幅攀升，基准德国10年期国债收益率应声上涨4个基点至-0.07%。朝核试验引爆新兴市场专家称核爆威力恐超长崎原子弹周五(9月9日)韩国和日本表示，朝鲜周五(9月9日)进行了第五次核试验。此前气象机构报告称，在朝鲜已知的核试验地点附近传出地表震动，显示这可能是朝鲜迄今为止进行过的能量最大的一次核试验。随后朝鲜官方电视台报道，朝鲜周五成功进行了核试验。周五据朝中社与国家电视台报道，朝鲜进行了测试新开发核弹头威力的核试验。美国、欧洲和中国的相关机构报告称，北京时间周五08:30记录到震动。美国地质调查局(USGS)和欧洲机构测量到的震级为5.3级，震源深度为0千米。随后韩国气象机构称，朝鲜人为地震释放的能量为上次核试的2倍，地震活动爆炸威力略小于广岛原子弹爆炸。美国加州蒙特雷国际研究学院的Jeffrey Lewis表示，对震级的最高估测显示，这是朝鲜迄今为止进行过的能量最大的一次核试验。 Lewis表示，从震级和震源在地表这两点来看，核爆能量有20-30千吨当量。如果这点得到证实，那这比二战期间向日本广岛投下的原子弹的当量还要大，也许还超过向长崎投下的原子弹。 Lewis声称，“20-30千吨，那将至少是朝鲜人民共和国迄今进行过的能量最大的一次核试验，今天可不是闹着玩的。最重要的是，已经有五次核试验，现在他们有了很多核试验的经验，他们已不再是落后国家了。” 首尔国立大学的核工程教授Kune Y. Suh也表示，最新这次核试验如果得到确认，其威力应该是较早核试的2-3倍，当量有可能超过1万吨。全面禁止核试验条约组织执行秘书泽博(Lassina Zerbo)表示，周五记录到的地震活动强度大于朝鲜1月核试验引发的地震。据美国地质调查局(USGS)，朝鲜1月的核试验造成了5.1级地震。在2个月前，美国专门研究朝鲜事务的网站38 North称，卫星图像显示朝鲜丰溪里(Punggye-ri)的核试验场地有高水平活动。在朝鲜宣布进行了第五次核试验后，韩国综合股价指数扩大跌势，应声下挫1.3%。韩国方面表示，准备应对因朝鲜挑衅可能引发的金融市场动荡。与此同时，日本股市日经指数也回吐涨幅，转为下跌0.2%。亚洲股市扩大跌幅，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数继周四（9月8日）创下13个月高点后，当日下滑0.6%。本周市场展望：本周市场将迎来中秋假期，中国、香港、韩国等市场周中将相继进入休市状态。但当周仍有一些重磅经济数据公布，其中包括：中国8月规模以上工业增加值、英国8月CPI和PPI、欧元区第二季度季调后就业人数、英国8月失业率、日本7月工业产出以及欧元区7月工业产出等相对重磅的数据，届时或引发主要货币对较大波动。除了经济数据之外，本周英国央行（BOE）、瑞士央行（SNB）将公布利率决议，且当周欧盟委员会主席容克、欧洲央行（ECB）行长德拉基和执委劳滕施莱格、澳洲联储（RBA）助理主席肯特以及加拿大央行（BOC）高级副行长威尔金斯等将纷纷发表重要讲话，投资者需保持密切关注。本周重要经济数据和事件：周一（9月12日）：经济数据： 07:50 日本7月核心机械订单 16:00 意大利第二季度失业率财经事件：欧佩克公布月度原油市场报告央行动态：亚特兰大联储主席洛克哈特在美国全国商业协会第58届年会上就货币政策及经济前景进行讲话周二（9月13日）：经济数据： 10:00 中国8月规模以上工业增加值 14:00 德国8月CPI年率终值 16:00 欧元区9月ZEW经济景气指数 16:30 英国8月未季调核心输出PPI 英国8月CPI 17:00 欧元区第二季度季调后就业人数财经事件： 17:00 IEA公布月度原油市场报告央行动态：欧洲央行行长德拉基在意大利发表讲话 06:30 澳洲联储助理主席肯特在彭博早餐发表讲话周三（9月14日）：经济数据： 08:30 澳大利亚9月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 12:30 日本7月工业产出月率终值日本7月设备利用指数 16:30 英国8月失业率英国7月三个月ILO失业率 17:00 瑞士9月ZEW投资者信心指数欧元区7月工业产出财经事件： 15:00 欧盟委员会主席容克在欧洲议会发表讲话央行动态： 02:00 欧洲央行执委劳滕施莱格发表讲话 18:15 加拿大央行高级副行长威尔金斯发表讲话假日预告：韩国中秋节假期休市周四（9月15日）经济数据： 06:30 新西兰第二季度GDP 09:30 澳大利亚8月季调后失业率 17:00 欧元区8月CPI年率终值欧元区7月季调后贸易帐 20:30 美国8月零售销售美国8月PPI 21:15 美国8月工业产出央行动态：瑞士央行货币政策评估 19:00 英国央行公布利率决议假日预告：中国、台湾中秋节假期休市韩国中秋节调休假日休市周五（9月16日）：经济数据： 20:30 美国8月未季调CPI 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值假日预告：日本敬老节假期休市中国、香港、韩国中秋节调休假日休市周六（9月17日） 04:00 美国7月长期资本净流入更多精彩财经资讯、外汇分析、市场新闻、Y2外汇论坛精华分析及更多的手机端服务,请关注微信公众号！登录/注册后可看大图

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